El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora informó que la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional constituyó una incursión novedosa que marcó el debut de la economía boliviana, misma que se posesionó como una de las economías más exitosas en cuanto a sus políticas macroeconómicas. A horas de su colocación, la oferta para Bolivia alcanzó una demanda de 4.217 millones de dólares con más de 265 inversionistas en todo el mundo, tomando en cuenta que la ALP sólo aprobó 500 millones de dólares, superando la oferta. Es así que Bolivia está entre los mejores posesionados en la categoría BB del mundo.
“Para nosotros es un debut entrar a los mercados de capitales (…) las condiciones en las que Bolivia a salido a pedir inversionistas por nuestros bonos son las mejores condiciones hasta ahora del mercado de capitales en América Latina”, puntualizó.
La emisión inaugural presentó temas que agradaron de sobremanera a los inversionistas extranjeros, entre ellos los indicadores macroeconómicos y el progreso social consistente, en ese marco, el Ministro recalcó como factor que coadyuvo en la buena impresión a la reducción de la pobreza, “hemos incrementado la producción en el país, hay estabilidad, los balances fiscales son positivos y hay un crecimiento sostenido en el PIB de B- a BB- como calificación de riesgo. Reconocido por los inversionistas en el país”.
En ese marco, la colocación de los bonos soberanos de Bolivia poseen calificación de BB- con una emisión en dólares norteamericanos a un plazo de diez años, dio una taza de 4.87 – 5 por ciento, el precio de la emisión del 100 por ciento. No obstante, la demanda es sobresaliente ya que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorizó poner a la venta 500 millones de dólares pero la demanda en el mercado internacional al momento de realizar la colocación, fue de 4.217 millones de dólares, “es decir 8 veces más de lo que teníamos de autorización para endeudarnos con esta colocación un éxito a todas luces, reconocido por los operadores de capitales internacionales, nunca se había vista tanta expectativa y tanta demanda de los títulos de un bono soberano de un país como Bolivia”, explicó Arce.
Asimismo se informó que son 267 inversionistas que demandaron estos 4.217 millones de dólares del mercado de capitales, sin embargo se vendió el 58 por ciento de los títulos demandados, cumpliendo con los 500 millones aprobados. Asesores de inversiones en colocación y asesores de los grandes inversionistas, entre tanto, un 13 por ciento fue adquirido por bancos internacionales, fondos de cobertura 9 por ciento, fondos de inversión 8 por ciento, banca privada y otras compañías de seguro aunque en minoría.
Por regiones, el 43 por ciento de inversionistas son de EE UU, el 39 por ciento de Europa y el 16 por ciento provienen de América Latina y Asia, entonces se presentó una “distribución homogénea”, en palabras de la autoridad gubernamental.
Se prevé que con la emisión y colocación de Bolivia en el mercado de capitales se abre una “gran brecha” para las empresas públicas y del sector privado de nuestro país.
Por su parte el representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco de Desarrollo de América Latina en Bolivia, Emilio Uquillas consideró una buena noticia la incursión boliviana no obstante recordó al Ministro que los mercados son ingratos y que se debe “mimarlos” para mantenerlos.
“Para nosotros como CAF y Banco de Desarrollo de America Latina ha sido un motivo de verdadero orgullo y felicidad escuchar la noticia de la colocación de bonos que finalmente llegó, hemos trabajado hace más de un año. La noticia del día en el mundo financiero es el retorno de Bolivia a los mercado financieros, luego de casi un siglo y vaya que retornó, nadie esperó una tasa como la que ha logrado Bolivia, refleja la fortaleza de las políticas del Estado, de la macroeconomía que ha generado confianza en todos los inversionistas, el 22 de octubre es una día histórico pero los mercados son ingratos y hay que mantenerlos”, sostuvo el Representante./Radio Fides
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